Современные платежи: стратегия модернизации и глобальные тенденции

Современный платежный ландшафт претерпевает значительные изменения под давлением цифровизации, меняющихся потребительских ожиданий и регуляторных требований. В отчете KPMG Modernizing Payments 2025 представлены глобальные тенденции модернизации платежных систем, а также вызовы и возможности для финансовых институтов и ритейлеров.

Согласно исследованию, 93% финансовых институтов (FIs) и 87% ритейлеров уже модернизируют платежные системы или планируют это сделать в ближайшие 6-8 месяцев. Однако процесс сопровождается сложностями: от высокой стоимости внедрения до рисков кибербезопасности. В данной статье рассмотрены ключевые факторы, стимулирующие модернизацию платежей, основные тренды и рекомендации по успешному внедрению инноваций.

1. Факторы, стимулирующие модернизацию платежных систем

1.1 Изменение потребительских ожиданий

Клиенты требуют быстрых, удобных и безопасных платежных решений, включая:

• Бесконтактные платежи
• Цифровые кошельки
• QR-коды и биометрическую аутентификацию
• Open Banking и мгновенные переводы

Эти ожидания вынуждают банки и ритейлеров ускорять цифровую трансформацию.

1.2 Регуляторные требования

Многие страны вводят новые стандарты и требования, включая:

• ISO 20022 – глобальный стандарт для обмена финансовыми сообщениями.
• Директива ЕС PSD3 – усиливает контроль над открытым банкингом.
• Требования по борьбе с мошенничеством и AML (Anti-Money Laundering).

Особенно чувствительны к регуляторным изменениям инвестиционные и оптовые банки, так как они активно работают с международными переводами.

1.3 Обновление устаревших технологий

49% банков называют устаревшие технологии ключевой проблемой, мешающей внедрять инновации. Многие компании переходят на облачные решения, API и платформы AI, которые обеспечивают масштабируемость и устойчивость.

2. Основные тренды модернизации платежей

2.1 Цифровые кошельки и Open Banking

• 50% мирового объема e-commerce в 2023 году пришлось на цифровые кошельки.
• Более 60% ритейлеров планируют внедрить или уже используют цифровые кошельки.
• Open Banking ускоряет интеграцию финансовых сервисов, упрощая переводы.

2.2 Искусственный интеллект и автоматизация

• AI анализирует платежные паттерны и снижает риск мошенничества.
• Роботизированные решения автоматизируют клиентские операции, сокращая операционные издержки.

2.3 Внедрение мгновенных платежей

• В США запускается FedNow, а в Европе – SEPA Instant Credit Transfer.
• Банки ускоряют интеграцию ISO 20022 для обработки мгновенных платежей.

2.4 BNPL (Buy Now, Pay Later)

Популярность BNPL растет: 35% покупателей предпочитают рассрочку перед кредитными картами. Это вынуждает финансовые компании адаптироваться к новым бизнес-моделям.

3. Вызовы при модернизации платежных систем

3.1 Высокая стоимость внедрения

• Средняя сумма инвестиций для банков – $18 млн, для ритейлеров – $4.1 млн.
• Финансовые институты выделяют 36 человек, а ритейлеры – 23 специалиста для работы над модернизацией.

3.2 Интеграция новых платформ

• 57% финансовых компаний называют интеграцию систем самым сложным аспектом модернизации.
• Разные стандарты и форматы данных мешают быстрой адаптации.

3.3 Кибербезопасность

• 50% сотрудников обеспокоены киберугрозами в новых системах.
• AI и машинное обучение помогают снизить риски мошенничества.

3.4 Обучение персонала

• 56% ритейлеров считают, что обучение сотрудников – главный барьер для внедрения новых платежных систем.

4. Региональный анализ

4.1 Северная Америка

• 94% американских банков уже внедряют модернизацию.
• Главный драйвер – ISO 20022 и FedNow.
• Ритейлеры ориентируются на бесконтактные платежи и цифровые кошельки.

4.2 Европа

• В ЕС доминирует долгосрочная стратегия цифрового евро.
• PSD3 и EPI (European Payments Initiative) стимулируют развитие локальных платежных решений.
• В Великобритании запущена Национальная платежная стратегия.

4.3 Азия

• Китай лидирует по внедрению WeChat Pay, Alipay и QR-платежей.
• В Японии и Южной Корее растет популярность биометрической аутентификации.

---

5. Практические рекомендации

5.1 Разработка четкой стратегии

• Определение ключевых целей (ускорение транзакций, снижение издержек).
• Разработка этапов внедрения (миграция на ISO 20022, запуск API, интеграция AI).

5.2 Инвестирование в технологии

• Использование облачных решений и микросервисных архитектур.
• Интеграция AI/ML для анализа транзакций и предотвращения мошенничества.

5.3 Сотрудничество с финтехами

• 68% банков рассматривают партнерство с финтех-компаниями.
• Коллаборации помогают быстро интегрировать новые решения.

5.4 Повышение кибербезопасности

• Использование блокчейна для защиты данных.
• Внедрение многофакторной аутентификации и поведенческой аналитики.

---

Заключение

Модернизация платежных систем – это не просто техническое обновление, а стратегическая необходимость. Компании, которые уже инвестируют в Open Banking, AI и мгновенные платежи, получат существенное конкурентное преимущество.

Ключевые выводы:

✅ 93% финансовых институтов уже внедряют платежные инновации.
✅ Open Banking и цифровые кошельки становятся стандартом.
✅ AI и машинное обучение улучшают аналитику и безопасность.
✅ Банки и ритейлеры должны адаптировать системы под ISO 20022 и мгновенные переводы.
✅ Кибербезопасность остается приоритетом.

Компании, которые своевременно адаптируются к этим изменениям, станут лидерами рынка, а те, кто игнорирует модернизацию, рискуют потерять конкурентоспособность.