Фармацевтический рынок России в 2024 году: ключевые показатели и перспективы

Фармацевтический рынок России продолжает демонстрировать динамику роста, несмотря на экономические вызовы. Отчет по итогам первых девяти месяцев 2024 года (YTD’9 2024) раскрывает основные тенденции, изменения в объемах продаж лекарственных препаратов (ЛП) и влияющие факторы. Обзор основан на данных аналитической системы AlphaRM, которая охватывает как розничный сегмент, так и государственные закупки.

Основные показатели фармацевтического рынка YTD’9 2024

1. Рост рынка
   Общий объем аптечных продаж ЛП в денежном выражении достиг 1,909 трлн рублей, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В натуральном выражении рынок сократился на 1%, составив 4,13 млрд упаковок.
2. Розничный сегмент
   Выручка на коммерческом рынке составила 1,189 трлн рублей, увеличившись на 16%. При этом реализация ЛП в упаковках снизилась на 2%, до 3,64 млрд.
3. Государственный сегмент
   Объем поставок ЛП увеличился на 22% в денежном выражении, достигнув 720,3 млрд рублей. В натуральном выражении прирост составил 7%, что свидетельствует о росте госзакупок.
4. Средние расходы населения
   Средние расходы на покупку ЛП на одного человека составили 8,133 рубля (+16%). Максимальные показатели зафиксированы в Северо-Западном ФО (9,451 руб.), а минимальные — в Северо-Кавказском ФО (3,837 руб.).

Динамика аптечного рынка

1. Рост числа аптек
   На сентябрь 2024 года общее количество аптечных учреждений увеличилось до 80,2 тыс., что на 5% больше по сравнению с 2023 годом.
2. Средняя выручка аптек
   Среднемесячная выручка одной аптеки выросла на 10% и составила 2,183 тыс. рублей.
3. Лидеры аптечных сетей
   Лидером рынка остается АС «Апрель» (8,470 аптек), занимающая 8,8% рынка. Второе место у «Риглы» (4,790 аптек), а тройку лидеров замыкает «Планета здоровья» (2,477 аптек).

Рейтинги фармацевтических корпораций

1. Розничный сегмент
   На первом месте находится Bayer (46,09 млрд рублей), за ним следует «Нижфарм» (45,89 млрд рублей), а третье место занимает Servier (38,7 млрд рублей).
2. Государственный сегмент
   В госзакупках лидирует Roche (58,18 млрд рублей), с существенным приростом 24%. AstraZeneca и Novartis занимают вторую и третью позиции соответственно.
3. Лидирующие бренды
   В розничном сегменте бренд «Ксарелто» (Bayer) стал лидером с объемом продаж 13,2 млрд рублей (+24%). В госзакупках выделяются «Кстанди» (Astellas Pharma) и «Опдиво» (Bristol Myers Squibb).

Тренды и вызовы 2024 года

1. Фокус на отечественных производителях
   Доля отечественных препаратов продолжает расти, составляя значительную часть госзакупок.
2. Расширение льготного сегмента
   Программы льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) демонстрируют положительную динамику, что связано с увеличением доступности лекарств для населения.
3. Региональная дифференциация
   Различия в расходах на ЛП между регионами свидетельствуют о необходимости более сбалансированной государственной политики.

Перспективы развития

1. Цифровизация процессов
   Внедрение автоматизированных систем учета и мониторинга продаж ЛП станет основой для повышения прозрачности рынка.
2. Оптимизация госзакупок
   Более эффективное планирование и конкуренция среди поставщиков позволят снизить издержки и повысить доступность препаратов.
3. Инновационные разработки
   Стимулирование инвестиций в R&D и поддержка отечественных фармацевтических компаний могут укрепить позицию России на мировом рынке.

Заключение
Фармацевтический рынок России в 2024 году демонстрирует устойчивый рост благодаря увеличению господдержки, активности аптечного сегмента и развитию льготных программ. Укрепление позиций отечественных производителей, цифровизация процессов и расширение ассортимента препаратов определяют ключевые перспективы на ближайшие годы.